Hexagon AB, proveedor líder en el mundo de tecnologías de la información para el incremento de la productividad y la calidad en aplicaciones empresariales del sector geoespacial e industrial, ha anunciado hoy la adquisición de MSC Software (“MSC”), un proveedor líder de soluciones computer-aided engineering(CAE), que incluye software de simulación para productos virtuales y desarrollo de procesos de manufactura.

Las capacidades de análisis de simulación de MSC le otorgan a los usuarios el poder para optimizar el diseño para la producción, garantizando la productividad eficiente, la calidad del producto y la durabilidad. La adquisición fortalece la capacidad de Hexagon para conectar las etapas tradicionalmente separadas del diseño y la producción, integrando los datos del mundo real generados en el taller con datos de simulación para mejorar posteriormente la capacidad del usuario para revelar y corregir las limitaciones del diseño y los problemas de la producción previos a la manufactura.

“MSC representa una gran oportunidad para nuestra misión de ofrecer una manufactura inteligente y procesable, lo cual nos lleva un paso más adelante para llevar nuestra visión de taller conectado de forma inteligente a industrias de manufactura como la de automoción y la aeroespacial,” comentó el Presidente y CEO de Hexagon, Ola Rollén. “Ahora es posible aprovechar los datos que genera nuestra división de MI para mejorar las selecciones de diseño y los procesos hacia etapas superiores en la dinámica de trabajo. La adquisición también abrirá nuevos mercados y puntos de contacto para MSC a través de nuestra división PPM.”

Con oficinas centrales en Newport Beach, CA, EE.UU., MSC cuenta con más de 1,200 profesionales altamente calificados en 20 países. Su sólida reputación entre las industrias como la de automoción, aeroespacial y de electrónica perdura desde hace más de 50 años.

Consideraciones principales

• El precio de adquisición es de 834 MUSD abonado al contado y sobre una base libre de deudas (Valor de la empresa)

• En 2016, MSC, generó ventas proforma de 230 MUSD, con una ganancia considerable y un alto porcentaje de ingresos recurrentes

• La adquisición fortalecerá la estrategia de taller conectado de forma inteligente de Hexagon para ofrecer soluciones de empresa dentro de la manufactura vertical

• La transacción será financiada completamente a través de servicios bancarios y no se excederá la deuda neta de Hexagon del indicador EBITDA, de 2.5

• La finalización de la transacción (cierre) está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a otras condiciones consuetudinarias y se espera que se concrete en el mes de abril

• Los ajustes no monetarios PPA (Purchase Price Allocations) de aproximadamente 10 MEUR relativos a la deficiencia de traslape de tecnologías y aproximadamente 20-30 MEUR relativos al ajuste de reconocimiento de facturación del ajuste diferido (recorte de valoración), que impactará el estado de ingresos y gastos durante 2017

• El coste de la transacción monetaria será aproximadamente de 2 MEUR

• MSC aumentará las ganancias de Hexagon al cierre